AKANE PATRIMOINE

Guider ses clients dans une stratégie patrimoniale de plus en plus engagée vers une économie durable, soucieuse des enjeux sociétaux et environnementaux.

Les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité sont :

1. Encourager ses clients investisseurs à jouer un rôle actif et à participer à la transition
   • Les sensibiliser aux enjeux sociétaux, et à l’impact qu’ils peuvent avoir à travers leur épargne et leur patrimoine
   • Créer une adhésion sincère à une stratégie patrimoniale engagée
2. Objectiver les décisions de ses clients
   • Questionner les convictions et les enjeux patrimoniaux de chacun
   • Apporter systématiquement une information approfondie sur les possibilités d’investissements engagés, sur la base de critères ESG, avec un scoring à la fois des fonds et des sociétés de gestion
   • Aider à faire des choix durables sur la base de critères personnalisables
3. L’assurance et à soutenir leur engagement
   • Nous rendre disponibles pour répondre à leur questionnement, à tout moment
   • Faire preuve de pédagogie, apporter des informations utiles et éclairantes pour chacun
4. Améliorer constamment l’impact que nous aurons avec nos clients sur la transition
   • Déterminer avec chaque client engagé un plan progressif d’investissement en faveur de la transition
   • Leur partager les informations que nous aurons enrichies sur les fonds et leur stratégie patrimoniale à impact
   • Associer nos partenaires à cette démarche et enrichir ensemble notre niveau d’exigence et d’information